Мы висели в сотнях метров над большой долиной; по моей оценке, ее протяженность составляла километров пятнадцать-двадцать, а ширина — около десяти. С трех сторон долину окружали заснеженные горные вершины, а там, где она открывалась, до самого горизонта тянулись леса и поля. В синем небе, усеянном небольшими пушистыми облаками, сияло яркое солнце.

Прямо под нами размещалось нечтο вроде крупнοго поселκа, почти дοстигающего самых поднοжий гор. Он скрывался под сенью деревьев всех форм и размеров с пышнοй листвой разнοобразных оттенков зелени. Пространство между деревьями было покрытο запутаннοй и густοй сетью узких тропинοк. Однако я не заметил ни жилых дοмов, ни других построек, ни даже легкого дыма. Воздух был совершеннο прозрачным и чистым.
Я повернулся к Разумнику.

— А где дома?
— Спальни находятся под землей, а это место предназначено для творческой деятельности.
— Где же сами люди?
— Там, среди деревьев. Каждый занимается своим делом.
— Сколько их здесь?
— Насколько нам известно, всего два миллиона.
— Два миллиона!
— Да. Может, чуть больше.
— И сколько на Земле таких городов? Ведь это Земля, верно?
— Да, но это место единственное. Здесь живет все человечество.
— Только два миллиона на всей Земле?!
— Именно так.

— Мне страшновато спрашивать, почему от нескольких миллиардов осталось так мало... Так вот что ждет нас в будущем?
— Ты мыслишь в неверном направлении, мой друг.
— Что вы имеете в виду?
— По-твоему время исчислению, это прошлое.
— Прошлое! В нашей истории не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало это место! Должно быть, оно существовало невероятно давно?
— Да. Почти миллион земных лет назад.

— А земляне... они обычные люди? Такие же, как я?
— Немного отличаются, и все же это люди.
— Мы можем спуститься вниз?
— Разумеется, Для того мы сюда и пришли.
— А они смогут нас увидеть? С ними можно вступить в общение?
— Да, проще простого.
— Наше появление их не встревожит?
— Совсем наоборот. Они будут нам рады.